過(guò)去幾年,全球芯片產(chǎn)業(yè)陷入低迷,整個(gè)行業(yè)供大于求,芯片庫(kù)存壓力加大。2023年下半年,芯片行業(yè)有回暖跡象,但全年表現(xiàn)依然不佳,充滿挑戰(zhàn)。
據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Gartner的初步統(tǒng)計(jì),2023年全球半導(dǎo)體營(yíng)收總額為5330億美元,同比下降11.1%。在排名前25的大廠中,只有9家實(shí)現(xiàn)了收入增長(zhǎng),10家甚至出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降。
Counterpoint的最新報(bào)告顯示,全球半導(dǎo)體行業(yè)在2023年的收入下降了8.8%。全球前20大供應(yīng)商中僅6家報(bào)告了增長(zhǎng)。內(nèi)存行業(yè)受到的打擊尤為嚴(yán)重,收入同比下降了43%,導(dǎo)致前20家供應(yīng)商的市場(chǎng)份額從2022年的76%下降到2023年的71%。
縱觀2023年,盡管英偉達(dá)等企業(yè)股價(jià)暴漲讓行業(yè)看到復(fù)蘇的希望,但全球經(jīng)濟(jì)增速放慢、高通脹和高利率仍加劇并延長(zhǎng)了全球半導(dǎo)體庫(kù)存調(diào)整周期。
2023年,由于智能手機(jī)、個(gè)人電腦和服務(wù)器的需求下降,以及廠商庫(kù)存過(guò)剩,全球存儲(chǔ)芯片銷(xiāo)量下降4.1%,收入更是下降了37%。除去這塊傳統(tǒng)業(yè)務(wù),芯片行業(yè)呈現(xiàn)明顯的一升一降特點(diǎn)。汽車(chē)電氣化帶來(lái)的芯片需求一度成為芯片行業(yè)增長(zhǎng)的希望,但去年第四季度開(kāi)始,卻出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱跡象,工業(yè)和汽車(chē)芯片需求出現(xiàn)雙雙下滑,導(dǎo)致市場(chǎng)前景開(kāi)始不明朗。德州儀器(TI)和意法半導(dǎo)體(ST)等芯片巨頭業(yè)績(jī)和預(yù)期也都轉(zhuǎn)弱。另一方面,人工智能(AI)開(kāi)始成為芯片行業(yè)增長(zhǎng)的新的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。微軟、谷歌和英偉達(dá)等生成式AI概念股的市值迅速攀升,過(guò)去一年內(nèi),這三家公司的股價(jià)漲幅均超過(guò)50%,而芯片企業(yè)英偉達(dá)的股價(jià)更是翻了近兩番。英偉達(dá)是人工智能技術(shù)的主要受益者,獨(dú)占全球約九成的AI芯片市場(chǎng)份額。
對(duì)于2024年,業(yè)內(nèi)人士?jī)A向于認(rèn)為,芯片行業(yè)的恢復(fù)與增長(zhǎng)將為主旋律,其中一個(gè)重要原因便是消費(fèi)電子市場(chǎng)的復(fù)蘇和人工智能行業(yè)的火爆。IDC樂(lè)觀估計(jì),半導(dǎo)體銷(xiāo)售市場(chǎng)將在2024年復(fù)蘇,年增長(zhǎng)率為20%。
美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)總裁紐佛分析稱(chēng),2023年11月全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額自2022年8月以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),這表明全球芯片市場(chǎng)在2024年將會(huì)走強(qiáng),預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將在2024年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
Counterpoint高級(jí)分析師William Li認(rèn)為,人工智能是2024年半導(dǎo)體行業(yè)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。他同時(shí)預(yù)測(cè),由于供應(yīng)過(guò)剩趨于正?;托枨髲?fù)蘇,內(nèi)存業(yè)務(wù)也將出現(xiàn)復(fù)蘇。
TrendForce也看好AI對(duì)行業(yè)的推動(dòng)作用。TrendForce認(rèn)為,服務(wù)器出貨有望在2024年恢復(fù)增長(zhǎng),而AI服務(wù)器預(yù)計(jì)將在2023年120萬(wàn)臺(tái)的基礎(chǔ)上再次增長(zhǎng)逾38%。
對(duì)于汽車(chē)芯片市場(chǎng)的表現(xiàn),業(yè)績(jī)看法不一。部分分析預(yù)計(jì),2024年仍將有所增長(zhǎng)。但隨著汽車(chē)芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,德州儀器和意法半導(dǎo)體等廠商預(yù)計(jì),汽車(chē)芯片供應(yīng)可能過(guò)剩,工業(yè)芯片需求則將持續(xù)疲軟,半導(dǎo)體行業(yè)的復(fù)蘇時(shí)間恐比預(yù)期更長(zhǎng)。還有行業(yè)分析人士也認(rèn)為,從汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)看,2023年電動(dòng)汽車(chē)爆發(fā),但2024年增速將會(huì)放緩。不過(guò),群智咨詢(Sigmaintell)最新統(tǒng)計(jì)顯示,車(chē)用單片機(jī)(MCU)、存儲(chǔ)、電源管理芯片(PMIC)、顯示驅(qū)動(dòng)芯片(DDIC)等不同產(chǎn)品的情況有所不同。(周武英)
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